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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场(chang)金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度(du)策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通(tong)胀，权益(yi)资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半(ban)场(chang)的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀(zhang)尚未(wei)回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半(ban)场的切(qie)换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著(zhu)修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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日央行预计在下周的会议上维持政(zheng)策利率不变。日本央行(xing)更新(xin)其对(dui)日本国债购(gou)买计划的评估将成为下周会议的焦点。日本财政部(bu)下周将与一级交易商会(hui)面，调整长端(duan)债券发行节(jie)奏。

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1、【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱💯，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好💖🍋🍆；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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