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兴业证券认为，此前💌，短期外部因素对市场整体乃至科技风格产生一定的冲击，但当前科技成长风格已经到了左侧关注的时候🍒🌽😻。首先，在经历调整后，科技成长板块已再度来到性价比较高的区间；其次，从近十年风格表现的日历效应看😠🤍，6月科技板块表现出相对较高的胜率🧡👚。

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2022年9月15日(ri)，相关消息显示，广(guang)州(zhou)或对新(xin)房备案价政策进行调整(zheng)，即浮动的比例扩大。2023年，广州实际上已取消限价，虽(sui)未(wei)发布正式(shi)文件，但开发商在定价时不再遵(zun)循**指导价，价格机制已全面回归市(shi)场。

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3💘👞🍎、投资者结构：港股机构投资者占比更高🌽，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🎒🍄🍄🍋，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🍎。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右💗💓👛，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🥿👙，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%😈💖，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%👘🧅。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置💛👘，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🍏，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利👝🥭，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💝🍍，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🍑、业绩改善、更开放的金融体制率先受益👘。从个股层面来看，同时在A💯🥕🥻🥔、H上市的企业💗🎒🍌，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍈🥥，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%👝👘，而海信家电外资持股比例偏低25%🍌👠👗🍑，AH股溢价率也更高达到18%。

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二🍑、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥕。当前市场主要的下行风险😠，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期👢🍎，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程👗🍈😠🍏。而预期提升、市场上涨后🍅🍎，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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1、1、自13日凌晨以来，以色列持续大规模空袭伊朗，轰炸核设施和军事目标，造成大量人员伤亡。伊朗当晚动(dong)用弹道导弹、无人机发起反击。

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🥥💛🍊，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似💓💝👡👄，但板块轮动特征差异显著。