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短期金融搭台💋🍉👘👗，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👡、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👗🍇🥑👘。高股息资产中期估值重估是趋势💟😡💝，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🩱。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍎，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变(bian)，可能是针对资本市场快速上涨的降温措(cuo)施，也可(ke)能(neng)是宽松政策的边际收敛，例如(ru)2007年(nian)530提高股(gu)票交易(yi)印(yin)花税，2015年5月对于(yu)融资融券规范监(jian)管和对于场外配资的规范；2010年4月对房(fang)地产(chan)政策的收紧，货(huo)币政策方面央(yang)票的重启发行(xing)；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场(chang)外配资等也加大了监管力度。

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李敏称🍍👿，战略导向、长期主义是监管部门支持并购业务的前提条件。这意味着，“套利”逻辑不再，“产业”逻辑长红💝🍊🍏，盈利能力差、炒概念、产能过剩的资产不会被支持。值得强调的是，活跃并购不等于放松监管。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🍆🥦💝🎒🤬，上半年港股市场表现强势🍊。市场呈现显著的结构性特征💞🩰🩳，例如🩲，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%💖🍆🍆，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🥦💖🤬🥬，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下💓，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、澳大利亚工业👞🥑👘、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易👅👞🍉，迫使企业推迟投资决策。