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周五（6月13日），中(zhong)东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全(quan)天震荡调整，创(chuang)业(ye)板指、深成指均跌(die)超(chao)1%。沪深(shen)两市全天成交1.47万(wan)亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市(shi)场超4400只个股下跌。盘面上(shang)，市场(chang)热点聚焦于国防军工、通用航(hang)空、油气、黄金等避险(xian)方向。

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从轮动(dong)面积来看(kan)，第(di)二轮行情(qing)的轮(lun)动面积更大。以申(shen)万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情(qing)聚焦(jiao)于算力(li)和人形(xing)机器人，超额(e)收益(yi)行业比例(li)仅 45.2%；第二(er)轮超跌反弹中，存量资金在反关税(shui)、军工、新消费、创新药等方向(xiang)轮动，超额收益行业比(bi)例(li)超 60%，轮动范围显著拓宽。

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約(yuē)尅(kè)計(jì)算得齣(chū)，即使進(jìn)行兩(liǎng)項(xiàng)看佀(sì)微小的調(diào)整 —— 採(cǎi)用畧(lüè)低但仍非(fei)常激進的(de)衆議(yì)院 2.6% 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)(ce)，竝(bìng)攷(kǎo)慮(lǜ)關(guān)稅(shuì)的經濟成本 —— 也意味着該(gāi)(gai)灋(fǎ)案 “對(duì) GDP 基本上昰(shì)盈虧(kuī)平(ping)衡，甚至昰負(fù)麵(miàn)的”。

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2、经济：我们认为(wei)今后的日美(mei)贸易(yi)关税谈判中对日本的关(guan)税或能一定(ding)程度的减(jian)免，给日本(ben)GDP带来的拖累或(huo)在0.3-0.4个百分点左(zuo)右(you)，在此背景下2025年全年或能实现1%附(fu)近的增(zeng)速。下半年日本经济或是温和复苏的节奏，下半年若能实际工资同(tong)比转正，则(ze)能(neng)带来实际消费的增加；人手不足背景下日本企业或继续扩(kuo)大(da)设备(bei)投资(zi)。但在关税的影(ying)响，日(ri)本的净(jing)出口或存(cun)在较**动，存在压制GDP的可能性(xing)。