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对于以(yi)伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港(gang)股方(fang)面(mian)，地缘冲击影响偏(pian)短期，军工、大金融板块相(xiang)对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔(er)木兹海峡原油运输占(zhan)全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大(da)国之(zhi)一，关注(zhu)两个变量对油价的(de)推动。3）黄金而言，地缘博弈(yi)叠加“去美元化”趋势下，年内金价(jia)或仍有(you)新高可能。

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但这种接受似乎忽略了同一(yi)份报告(gao)中的一个(ge)预测，即关税将 “缩小美国经济规模”，并(bing)可(ke)能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升(sheng) 0.4 个(ge)百分点。

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标普500指数期货下滑(hua)，亚洲股指合约预示(shi)香港和悉尼股市下跌，而东京股市可能上涨。美元(yuan)在亚洲早(zao)盘交易中兑大多主要货币小幅(fu)上涨。

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