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2、这(zhe)里我们分享一个判断中(zhong)短期市场方向的视角：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势(shi)板块(kuai)节(jie)奏(zou)判断的(de)权重。之所以这样，一(yi)方面是(shi)因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国(guo)内政策对冲重要性提升；2026年重点看(kan)供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推动市场上下行(xing)的空间都有(you)限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。