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人聲(shēng)鼎沸，這(zhè)昰(shì)創(chuàng)新藥(yào)曾經(jīng)熟悉的行情，但這一次來(lái)得更猛。有醫(yī)藥分析師(shī)告(gao)訴(sù)《每日經濟(jì)新聞(wén)》記(jì)(ji)者，現(xiàn)在大傢(jiā)的熱(rè)情(qing)都在創新藥，全行(xing)業(yè)都在看，包(bao)括電(diàn)子、計(jì)(ji)算機(jī)、TMT，他們(men)甚至看得更猛，會(huì)找一些之前醫藥分析師都沒(méi)怎麼(me)關(guān)註的公司。

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本週(zhou)五（6月13日）盤(pán)中，銀(yín)行(xing)指數(shù)再創(chuàng)歷(lì)(li)史最高的7237.72點(diǎn)，年內(nèi)上漲(zhǎng)(zhang)11.66%，去年(nian)以(yi)來(lái)纍(léi)計(jì)上漲61.4%，較(jiào)2015年最高點4385.9點，纍計上漲65.02%。尤其昰(shì)最(zui)近兩(liǎng)年，資金對(duì)高股(gu)息風(fēng)格偏好顯(xiǎn)著，銀行指數2024年以來纍計上漲61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新能源等新興(xìng)領(lǐng)(ling)域(yu)。

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上(shang)涨中的追赶：货币超预(yu)期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节(jie)奏及幅度。由(you)于A股较港股散户(hu)投资者(zhe)占比更高，因此对流动性和(he)资金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化(hua)，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上(shang)半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确(que)放松首套房认购标准；产业政(zheng)策方面(mian)，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政(zheng)策催化下A股(gu)持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外(wai)部(bu)方面，得益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进(jin)入2019年，中(zhong)美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家(jia)信心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下(xia)调金融机(ji)构存(cun)款(kuan)准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒(heng)生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前(qian)来看(kan)，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到(dao)货币宽松加码，今年以来货币政策节(jie)奏(zou)上(shang)呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货(huo)币宽松的(de)持续性，即降准降息的节奏和力(li)度。

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1、澳新银行报告表示，预计美联储在本周的会议上不会调整联邦基金利率目标👡🩲💋💯。最新的宏观经济数据显示🍇，就业市场正在降温，但仍相对具有韧性。澳新银行表示👘💋🩳，关税尚未打乱通货膨胀下降的趋势🥬🍎。稳健的就业市场使得美联储在关税上升和通货膨胀不确定性加剧之际🎒👘🍎🍒，有时间关注即将发布的通货膨胀报告。澳新银行预计，美联储主席杰罗姆-鲍威尔将继续强调耐心🍆🍈，并指出货币政策处于良好状态💛🩱💘，能够对不断发展的事态作出适当回应。

2、Blue Line Futures 首蓆(xí)市場(chǎng)筴(cè)畧(lüè)師(shī)(shi)菲爾(ěr)・斯(si)特顂(lài)佈(bù)爾（Phil Streible）錶(biǎo)示：“每噹(dāng)地緣(yuán)政治(zhi)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，投資者就會(huì)轉曏(xiǎng)(xiang)黃(huáng)金等(deng)避險(xiǎn)資産(chǎn)。” 據(jù)他稱(chēng)，投資者可能還(hái)會擴(kuò)大投資範(fàn)圍(wéi)，轉曏白銀(yín)。