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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著🥻。6月10日🤬🥥，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员💟💝👛，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评💝，引发了市场对中美谈判受阻的担忧👡🍅🩱🧡。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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而杜(du)嘉祺即将担任的(de)便是董事会主席、提名委员会(hui)主席(xi)及薪酬委员会成员，即主要是通过其(qi)所在委(wei)员会的具体职责(ze)，来(lai)确定董事会(hui)的成员，并确定高管(guan)薪酬，对公(gong)司的风(feng)险状况与风险策略提出(chu)建议。

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二昰(shì)做好立灋(fǎ)保(bao)障，築牢根基。鍼(zhēn)對(duì)改革中涉及灋律(lv)調(diào)整的，要及時(shí)提請(qǐng)全國(guó)人(ren)大予以支持；要充分運(yùn)用深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)立灋權(quán)(quan)，將(jiāng)(jiang)重大(da)擧(jǔ)措等轉化(hua)爲(wèi)地方灋律灋槼(guī)，爲改(gai)革(ge)探(tan)索提供堅(jiān)實(shí)的灋治保障咊(hé)穩(wěn)定預(yù)期。

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分(fen)化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联(lian)储降息预(yu)期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入(ru)白热化(hua)，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在(zai)美联储加息(xi)预期升温的背景(jing)下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情(qing)下重(zhong)启上行通道，万得全A全年(nian)上涨(zhang)9%，结构上(shang)电力设备领涨，此(ci)外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅(fu)居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由(you)于行业属性导致通(tong)胀环境对(dui)A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至(zhi)高(gao)点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是(shi)21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的(de)节奏(zou)和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优(you)势(shi)放大，有望相(xiang)对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大(da)，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、国泰海通荀玉根认为💯🥻💕，从拆解的结果来看💖💋💌，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫🥑、更高的股利收益率👡🍏。从更久远的时间维度进行回顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷🍅🍄，银行股在前期拥有较高的股息率🍅🧅💋、盈利也维持较高增长的情况下👿，其指数一直到2014年才开始明显走强👢，这背后的关键因素主要源于估值水平。