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3👡、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💓🩱🥕🥻，美铜带动全球铜贸易格局转变🥥🥕👛，成为本轮行情的引擎👝🥑🍌💕🧅。另一方面💓💯，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少💋👿🍄🍓，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍌，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🌽🥦，做多铜价实际再给矿端超额利润🍊💌🥦，激励铜矿产出的同时🥥，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🥑，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💘💓👠？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👿💘👙👙，只是时间上的错配🥒👜🧡🌽，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🩰💔，若铜进口关税确定💕🥝🩱👛，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥻🍊，美232调查结果可能是重要的时间节点🍋👗。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🤍，面临再次补库🍈🍋🍑，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👿？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现😈🍄。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力👝💋🤬，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍋🍊🥭，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🥬👝，淡旺季交替💔🍌，“故事”容易证伪时段👘🤍🍍💘。

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