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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💝🥝🥭、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍒💓🍏🍇、光学光电子🍒🍎🥾🥻、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤬🥿，业绩有望改善👙🍄💋🥬💘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💗🩱，如汽车、光伏😈、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍑，有望延续两位数增长🍉，其中饮料乳品、农副产品🍇💛😡💔、家电👞🍅👢、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👚👢💯，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权💕🥑，同时拟募集配套资金💞🤬💛😈🥭。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易💟，但不会导致公司实际控制人发生变更💝。

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从(cong)目前基本面的趋势来看，基本(ben)维(wei)持较为稳定的状态，依然(ran)呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经(jing)济领域热点频(pin)出，地产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月(yue)总需求增速进一步反弹，预(yu)计半年报业绩同比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响(xiang)偏正面。但边际来(lai)看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新(xin)的稳定需求的(de)措施。近期国(guo)内投资(zi)链大宗商(shang)品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股(gu)上市公司披露增(zeng)持情況(kuàng)。包括(kuo)磁穀(gǔ)(gu)科(ke)技、秦(qin)港股份、久(jiu)日新材(cai)、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳(ru)業(yè)(ye)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

2、经济政(zheng)策(ce)也非(fei)常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭(niu)转对经济和盈利的悲观预期，从(cong)历史(shi)来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和(he)企业盈利的关(guan)键。