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分化中的收(shou)敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股(gu)表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进(jin)入白热化(hua)，尤(you)其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景(jing)下持续下(xia)跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则(ze)在新能源和通胀推动的(de)资源品(pin)行情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色(se)金属、煤(mei)炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属(shu)性导(dao)致通胀环境(jing)对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归(gui)的节奏和(he)幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期(qi)，若降息时点(dian)持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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