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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会(hui)，情绪修复后，内因(yin)仍是决定市场走势(shi)的主要因素。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋(qu)势支撑、有(you)基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行(xing)情的结构(gou)性亮点。具体配(pei)置(zhi)上，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会。

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澳新银行报告(gao)表示(shi)，预计美联储在本周的会议上不会调整联邦基金利率目标。最新的宏观经济数据显示，就业市场(chang)正在降温，但仍相对具有韧性。澳新银行表示，关税尚未打乱通货(huo)膨胀下降的趋势。稳健的就(jiu)业(ye)市场使得美(mei)联储在关税上升(sheng)和通货膨胀(zhang)不确定性加剧之(zhi)际，有(you)时间关注即将发布的通货膨胀报告。澳新银行预(yu)计，美联储(chu)主席(xi)杰罗姆-鲍威尔将继续强调耐心，并指出货币政策处于良好状(zhuang)态，能够对不断(duan)发(fa)展的事态作出适当回应(ying)。

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本(ben)周，中美两国官员(yuan)在伦敦(dun)进行了(le)为期(qi)两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期(qi)来看外(wai)贸(mao)环(huan)境(jing)压力趋于缓和，但地缘冲突升级(ji)再度冲(chong)击(ji)市场风险偏好。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会🩰🥑🥿，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细💯、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大？”其表示，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案。

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1、具体来看👛👛，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑🩰🍈，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是，此次仍是提案🩳，并未形成正常法规🩲🍅💞，还需警惕后续或提案变化。此外👚👛，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑👘🥭。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐👡。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施🥑👜，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费🤍👛，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时👠🩲🥕🤬，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响。

2、中国与东盟的贸易结构正经历深刻升级(ji)——制造业产品占比双向提升，技术类商品流动加速，中(zhong)国跃升为东盟工(gong)业品重要进口源。短期内贸易冲突(tu)确实会对该地(di)区产生很多负面影响(xiang)，但重要的是要理解，长(zhang)期来看如何释放地(di)区发展(zhan)潜力，可以采取哪些关键行动。比如，加快(kuai)出口多元化，包括(kuo)服务出口，以及(ji)深化区域内和区域间的一(yi)体化，将(jiang)东盟与中日(ri)韩的规模优势转化为系统(tong)韧性。