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今年一季度公(gong)司实现业绩“开门红”。一季度(du)，公司实现营业(ye)收入(ru)3.14亿元，归(gui)属于上市公司股东净利润1.25亿元，归属于上市公司(si)股东净资产2.13亿(yi)元，显示公司各项财务指标持续改善。

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1-5月份，全国固定资产投资（不含农户(hu)）191947亿(yi)元，同比增长3.7%；扣除房地产(chan)开发投资(zi)，全国固定资(zi)产投资增长7.7%。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%，制造(zao)业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品(pin)房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿(yi)元(yuan)，下降3.8%。分产业(ye)看，第一产业投(tou)资同比增长8.4%，第二产业投资增长11.4%，第(di)三产业投资(zi)下降0.4%。民间投资同比持平(ping)；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%。高技(ji)术产业中，信息服务业(ye)，航(hang)空、航天器及设备制造业，计(ji)算机及办公设备制造业，专业(ye)技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固(gu)定资产投资（不(bu)含农户）环(huan)比增长0.05%。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚(shang)未回归(gui)，价格低位(wei)运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具(ju)高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业(ye)金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行(xing)至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支(zhi)持资(zi)本(ben)市场的货币政(zheng)策工(gong)具、支(zhi)持中央(yang)汇金公司发挥好(hao)类(lei)“平准基(ji)金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优(you)势。行(xing)业关注自主(zhu)可控，包括电子(zi)（算力、半(ban)导体(ti)设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料(liao)）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

2、5月31日20时(shi)45分，本趟专(zhuan)列抵达阿(a)拉木图。哈萨克(ke)斯坦举行了隆重的欢迎仪式，热情好(hao)客的当地民众身着传统服饰，载歌载舞，迎接远道而来的中国客人。一系列精彩纷呈(cheng)的活动随即展开。