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从历史(shi)来看，历年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。具体来看，风格方面(mian)，巨潮大盘占优概率高，其优(you)于(yu)小盘风格的概率(lv)为(wei)60%，并且跑赢万得全A的(de)概率也是(shi)60%。在主要宽基(ji)指数(shu)中，中证1000在6月占优的(de)概率为60%，但跑赢(ying)万得全A的概率(lv)仅20%。

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付倍佳(jia)：全年港股市場(chǎng)或(huo)震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利(li)改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下(xia)半年(nian)逐步聚(ju)焦順(shùn)週期(qi)盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)(huo)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大(da)槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資(zi)産價(jià)格尤其(qi)昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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行业表现方面🥒💞，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🥔、量贩零食😈🤬、智能家居家电等领域🍑🤬。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🍑、商贸零售、美容护理🩳🍄🩳、化学制药等”

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唐(tang)晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很(hen)大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)(rong)資(zi)的(de)製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金(jin)、國(guó)際(jì)資本(ben)流入共(gong)振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)本質上(shang)就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中(zhong)特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🍏，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🥥🍄。需要指出的是🍇🥭👛，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🥾，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下💋👠，军工💌、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面💔🍒🍄🍎，我们建议：不“恐高”🤬🥒💛🥕💗，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、与此同时👢，宏语商务🥥🥕、陈开军🥦🥔、宋娟、王震这4名股东提出临时提案，要求ST新潮提前进行董事会👄💯🩲、监事会换届选举。其推举了张秀文、张钧昱等8名非独立董事候选人，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人🧡。