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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍇🍑，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍏🍎，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👅，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🩳💌，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍈🥻😠，在观测到PPI的显著修复之前💌，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💖👢💋。

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三苏祠内，古木参天👗🥔，古韵悠然👘🥔🌽🩳💝。一路察看祠内建筑、陈设🍌、楹联、题记，不时询问三苏祠历史沿革等情况，总书记强调：“文物和文化遗产承载着中华民族的基因和血脉💔👝，是不可再生🥾🍌、不可替代的历史文化资源。”

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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务，2025年**工作报告也多次提及消费🥔🍆，强调实施提振消费专项行动🧡，多渠道促进居民增收。

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1、调样后🥒💓👅，沪市指数样本质量进一步提升，将更好地发挥市场表征、投资引领的作用。比如，上证50指数👚🩳👜、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点、0.2个百分点👝，归母净利润增速分别提升1.4个百分点、0.1个百分点😈。同时，信息技术等“新经济”行业权重有所提升💝🥭🥝，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势🤍💗。

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