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其二👿💞👘💘，黄金出现加速上涨，突破3400美元/盎司👄😠💝。中东冲突升级不仅限于原油供应风险👜，全球金融市场波动急剧攀升，黄金作为核心避险资产的关注度再度提升🍑🍇。

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据《华尔街日报》6月15日报道，2025年春季以来，美国投资者因政治立场对立出现史无前例的投资分化👘💓🍊。盖洛普民调数据显示，预期股市未来六个月下跌的民主党人比共和党人多出59个百分点，而看涨股市的共和党人则比民主党人多出47个百分点🍇🥭🥿🍎。

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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高👙🧅👢！截至收盘🥝，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🍄，其中国防军工获主力净买近50亿元😈，高居全行业之首。

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国家统计局表示，总的来看，5月份，随着政策组合效应持续释放🥭，稳经济促发展效果显现🍒，国民经济保持总体平稳👗🍊🍈🍊、稳中有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力。也要看到，外部不稳定不确定因素较多，国内需求扩大内生动能尚需增强，经济持续回升向好基础仍需稳固。下阶段，要统筹国内经济工作和国际经贸斗争，坚定不移办好自己的事，把扩大内需👗🥬、做强国内大循环摆到更加突出的位置🩱👡，着力稳就业稳经济推动高质量发展🍄🥕，推动经济持续健康发展🥬🎒😡。

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1、上述研報(bào)列(lie)擧(jǔ)了過(guò)去十年持(chi)續(xù)成長(zhǎng)的TMT行業(yè)作爲(wèi)對(duì)比，2015年高點(diǎn)至今TMT闆(bǎn)塊(kuài)估值層(céng)麵(miàn)，電(diàn)子(zi)指數(shù)PE變(biàn)化幅度約(yuē)下降40%、計(jì)(ji)算機(jī)下(xia)降41%、傳(chuán)媒下降51%、通信下降80%；盈利層麵（利潤(rùn)(run)變化），電子增長27%、通信增長30%、計算機下降23%、傳媒下降36%；股利收益率層麵，TMT四箇(gè)行業的股利收益率基本都在5%-10%坿(fù)近

2、下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的(de)行情中收敛(lian)有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外(wai)资(zi)加速流出中国资产，而(er)外资占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济(ji)下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外(wai)资持股占比(bi)更高的港股冲击(ji)更大，23年恒(heng)生指数(shu)下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和(he)美(mei)债利率持续(xu)高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期(qi)走强概(gai)率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上(shang)限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新(xin)还旧的诉(su)求以(yi)及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出(chu)现美(mei)债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧(you)可能引发美元进一(yi)步走弱。