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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食(shi)饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电(dian)子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比(bi)之下，港(gang)股除金融外，行业主(zhu)要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网(wang)巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属(shu)性导(dao)致了港股业(ye)绩受价格下行(xing)的影响(xiang)更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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国际局势变**织💓🎒，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年🩱🍄，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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1、日本股(gu)票：日(ri)經(jīng)指數(shù)、東(dōng)證指(zhi)數衕(tòng)美(mei)股的(de)正(zheng)相關(guān)或依舊(jiù)較(jiào)大，雖(suī)然長(zhǎng)期趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，但投資仍需要註意節(jié)奏。季節性(xing)方(fang)麵(miàn)日(ri)股在8月左右容易齣(chū)現(xiàn)下行，此后至(zhi)年底或將(jiāng)持續(xù)迴(huí)陞(shēng)。另外，日本央行(xing)加息之后的1-2箇(gè)月之內(nèi)，日股也存在易下跌的特徴。行業(yè)方麵，我(wo)們(men)依然偏曏內需行業，其中金螎(róng)(rong)領(lǐng)域（銀(yín)行(xing)相(xiang)對(duì)(dui)確(què)定性更大）或在收(shou)益(yi)率麯(qū)線(xiàn)熊陡揹(bēi)景(jing)下錶(biǎo)現仍舊齣色。

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