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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期(qi)资金配置需求(qiu)，在外部不确定性与低(di)利率环境下(xia)兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短(duan)期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议(yi)关注(zhu)估值较低的细分(fen)板块。第三，政策提振下的(de)大消费(fei)板块。以旧换新政策显效，新(xin)消费潜力在消费行为重构与技术深度赋(fu)能下持续释放。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨🩱💘💯、港股跌（21年）🍎💝；下跌中的回落🥾，即A股、港股均跌💓👙，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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华创证券也认为，在相对低利率环境下💓😻🥭，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显，且中长期资金入市的逻辑未变🥒💟，股息率高🍏、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益🥬🍑。

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公告称👚🥔，公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值🍍🩳💟🍍、持续经营能力不确定性已消除。截至公告提交日🩱👡🍑，公司被冻结资金为71.01万元💟🍉🥾，占公司2025年第一季度报告净资产的0.33%🍋👡🥿，占公司2025年第一季度报告货币资金余额的0.71%👚。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经营产生重大不利影响，公司不存在主要银行账户被冻结的情况。

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1、市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金(jin)流出风险资产，全球股指普遍回调，中(zhong)国权益市场(chang)亦跟随调整。A股市场(chang)成交额(e)放量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指(zhi)上涨；北证50、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色(se)金属、石油石化、农林牧渔领(ling)涨；食(shi)饮、家电、建材(cai)领跌；热(re)门概念来看，稀土永磁、油气开采受外(wai)围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推(tui)升(sheng)油价和黄金大(da)涨，本周(zhou)WTI原油(you)、ICE布油期(qi)货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌(die)破98关口，人民币汇率震荡。

2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典(dian)型的“困境(jing)反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修(xiu)到(dao)价(jia)值洼地区间(jian)。上涨逻辑上和去年具有(you)连接性(xing)和一致性，因(yin)此今年板块的快速(su)上(shang)涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情(qing)有望延续。