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对于以伊冲突影响🍇，我们认为： 1）美股👘、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言👞，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🤍。3）黄金而言👘🌽👞👙🥑，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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數(shù)(shu)據(jù)來(lái)源：滬(hù)深交易所等。註：中證(zheng)港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shu)近5箇(gè)完整年度的漲(zhǎng)跌幅分(fen)彆(biè)爲(wèi)：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指數成份股構(gòu)成根據該(gāi)指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)(hui)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不(bu)預(yù)示指數未來錶(biǎo)現(xiàn)。

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宝利国际晚间公告，公司持股12.89%的股东周德洪计划通过集中竞价和大宗交易方式🍒👗，减持公司股份不超过2746.8万股🍌🥕🥕🍑，即不超过公司总股本的3%。

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同时👜🥑🩰🧡，伊朗也需要通过霍尔木兹海峡出口石油，进口大量工业和民生物资。澳大利亚联邦银行采矿和能源大宗商品研究主管·达尔（Vivek Dhar）认为：“封锁海峡是伊朗的‘最后手段’💯💞。”

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1、公告稱(chēng)，公司最近一箇(gè)(ge)會(huì)(hui)計(jì)(ji)年度經(jīng)讅(shěn)計的財(cái)務(wù)報(bào)告顯(xiǎn)(xian)示，公(gong)司釦(kòu)除非經常性損(sǔn)益前后的(de)淨(jìng)利(li)潤(rùn)孰低者爲(wèi)正值、持續(xù)經(jing)營(yíng)能力不(bu)確(què)定性已消除。截至公告提(ti)交(jiao)日，公司被凍(dòng)結(jié)資金爲71.01萬(wàn)元，佔(zhàn)公司2025年第一季度報告淨資産(chǎn)的0.33%，佔公司2025年(nian)第一(yi)季度報告貨(huò)(huo)幣(bì)資金餘(yú)額(é)的0.71%。上(shang)述被凍(dong)結(jie)銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)不會對(duì)(dui)公(gong)司的日常經營産生重大不利影響(xiǎng)，公司不存在主要銀行賬戶被凍結的情況(kuàng)。

2、2、估值：港股更便宜🍇👝，结构上汽车、军工🧄🥔🥔😻、电力设备💝🩱🍎、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🥒🥭🍄🩰，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🥑，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍💔🍎🩲、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🍋💛，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍👗🍎、24%分位。结构上看，取同在A🥬🥻🍄🥕、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🎒🍅🤍🍈，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💟👗，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）💝、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）💋👜、银行（12%）、有色金属（18%）👛😻、医药（23%）溢价较低🩱👿。