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这导致周五股市抛售🧅🧄，道琼斯指数当日暴跌超过 700 点🥥。三大主要股指在交易日均下跌超过 1%。周五的下跌使三大指数全周转为下跌🍋👄。道指全周下跌 1.3%，标普 500 指数和纳斯达克综合指数分别下跌 0.4% 和 0.6%。

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近日海外地(di)缘(yuan)扰动对(dui)全球市场风险偏(pian)好形成一定扰动，港股短期震荡和板块轮动加强。对于不确定(ding)性较高的外(wai)部环境，以(yi)港股红(hong)利资产为代表的具有一定防御属性的资产类型受到资金青睐。港股通红(hong)利ETF（513530）自五月以来(lai)的全部交易日均获资金净(jing)流入，助推(tui)最新份额、规模齐创其成(cheng)立（22/4/8）以来新高，五月以来规模增长超50%。（数据来源(yuan)：交易所、Wind，截至25/6/13份额、规模(mo)分别为14.01亿份、23.17亿元，25/4/30规模为15.17亿元）

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上周国内甲醇市场震荡偏强走势🌽。内地方面🧅🍅🍅🥭，上周初西北CTO工厂甲醇外采，以及当前甲醇价格已处于底部空间部分投机需求增加，产区主要工厂竞拍溢价成交🍈，且成交有所放量🍄，上游工厂去库存节奏加快👗。另外上周内在期货盘面走高，也在一定程度上提振业者心态，贸易商谨慎做空，场内低价货源难寻🥝🍅👝🩲，销区下游接货也适度走高。但同时因传统下游需求多步入高温淡季🍅💔💓，以及当前国内甲醇开工仍在高位🍎👜🧅，供需基本面支撑利好仍显不足💛🍇🌽，买方对高价接货态度谨慎😠，市场气氛并未明显活跃。港口方面🤬，上周华东、华南港口甲醇价格维持坚挺但涨幅有限。受船龄限制政策持续影响，港口市场获得支撑，同时中美贸易谈判进展及全球贸易预期改善，叠加地缘政治因素推高油价😈👜👜，共同推动期现货价格上行，且基差较上周走强👅🍋💖，不过价格上涨后，现货商谈转淡。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍍👠，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥔👢🍎👢，但自由现金流充沛的企业🩰，既可以延续其分红表现💟🥿🍎，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🧡🍑🍋👛，享受更多成长性😡💛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍏💖💕、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩲。②改善视角下💟🧡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥥，高分红保障+经营稳健的白酒🍍👜。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍒，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥥👙🥒🥦，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍈🍇🍒，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍓🍊、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👜🍒，相比主板（10%）或表现出更大的优势🩱🍋🥔👝。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍎🍌、芯片）🍎🍎、信息化（数据库🥔🥦🥻、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👜🍅👢😈、通信（算力服务+卫星通信）👚。

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