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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥑😡，A股消费+制造+周期💗，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍇。近两年来港股业绩增速显著强于A股💞👅🥑💛，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👅🥑🍉👗，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🩲。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💋，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👛🩰🥬，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🤍🍏，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等💓，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💔🍅。相比之下，港股除金融外😡🩲，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍌、信息服务等细分领域👜，包括腾讯🥔🧡🩰💞、网易🍅、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥑🥿🍌🍉。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍎🥿🥻，典型如16Q4-19Q4🍑👅💕，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct😈🥾💟😈。

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“在制作这份榜单的过程中，我们遇到了一个较为复杂的问题：很多数据来源于企业的财报👡🧡，但财报通常仅披露了企业在中国的销售数据，而不一定呈现企业在中国制造并出口到全球其他地区的数据💓🥻。以LG为例💘💘🍎，其财报仅显示了在中国的销售数据🥒👘💛，但并未反映其在中国制造并出口到全球其他地方的数据。我们相信🍒💖🥔👅，还有一些企业在中国的制造规模可能比我们所掌握的数据更为庞大。”

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降息方面，最新CME“美联储(chu)观察”数(shu)据显示(shi)，6月维(wei)持利(li)率(lv)不变的概率为96.9%，降息25个基(ji)点的概率为3.1%，到7月维持(chi)利率不(bu)变的概率为77.9%，累计(ji)降息(xi)25个基(ji)点的概(gai)率为21.5%，累(lei)计(ji)降息50个基点的概率为0.6%。

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