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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得(de)全(quan)A指(zhi)数PE（TTM）为15.2，较上(shang)周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数(shu)估值多(duo)数下降，其中(zhong)，汽车、国防军工和有(you)色金属估(gu)值涨幅(fu)居前，计算(suan)机、食品饮(yin)料、建筑材料估值跌(die)幅(fu)居前。

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然而💝🤬😡，市场参与者已习惯了波动🍎🥦💕🍇，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退💟。即使周五尾盘股市下跌🥬🧅🎒，标普 500 指数超过 1% 的跌幅👗，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望。

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稀土概念股午前走高，中国稀土（00769）上涨4.17%💌🍌💕👗，现报0.75港元🥝🧄；金力永磁（06680）上涨3.90%🥒🥒👝🥕🍋，现报19.18港元。

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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位🍅💕，短期投资者增量买入的意愿下降😡。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位👅。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。

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1、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强(qiang)化，“强国必先(xian)强军，军(jun)强方能国安”！华(hua)福证券直言“发展国防军工或为未(wei)来重中之重”，国防军工板块(kuai)或已(yi)进入(ru)击球区间。华泰证券也指出，国(guo)防军(jun)工行业有望(wang)迎来新(xin)一轮高景气周期。

2、港股方麵(miàn)，海天味業(yè)（03288.HK）將(jiāng)(jiang)在本週一(yi)（6月16日）申(shen)購(gòu)，竝(bìng)于本週四（6月19日(ri)）上市。曹撡(cāo)齣(chū)行有限公司則(zé)于(yu)上週通過(guò)港(gang)交(jiao)所聆訊(xùn)。