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中金公司海外策略首席分析师刘刚认为，尽管多数AH股呈现港股折价态势，但部分优质公司在特定时段出现港股溢价并非不可能。海螺水泥、中国平安、福耀玻璃及宁沪高速等公司都曾出现港股股价高于A股的情况。此类公司AH折价现象的形成💛👄😈🧡👿，主要基于两大条件：一是公司发展契合整体宏观与产业趋势👗😠💕；二是更贴合外资投资标准。短期内，交易热情及技术性因素也会对股价表现起到助推作用🤬。

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《招股书》特别提示🌽，如客户A减少或终止合作，将对公司业务😠🍉、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。根据《招股书》描述👘，客户A是一家在A 股上市的领先物联网智能交互产品及专业服务提供商👚👄🍇。

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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红(hong)利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端(duan)的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳(wen)定(ding)视(shi)角下，关注盈利和(he)分(fen)红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公(gong)路；补贴政策(ce)推动下，兼(jian)具高股息+内销(xiao)经(jing)营基本面延续改善的(de)白电(dian)龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和(he)需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角(jiao)下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的(de)小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而(er)本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能(neng)源(yuan)化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场😈🧡。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场🥿。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向🎒🍆。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集👢🍑🍄。

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1、约克计算得出，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡😈🍒💯，甚至是负面的”。

2、市場(chǎng)定價(jià)顯(xiǎn)示，交易(yi)員(yuán)已完全消化年內(nèi)(nei)兩(liǎng)次(ci)降息各25基點(diǎn)的預(yù)期，押註(zhu)年底(di)利(li)率降至3.75%。路透調(diào)査(zhā)顯示，英國(guó)央行或于2025年(nian)第三、四季度分步行動(dòng)，與(yǔ)英國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預期（2025年1.0%，2026年1.2%）相匹配。