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当前🥥👅👢，A股市场尚未形成明确主线👡💕👢👠，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩😡👘👗💛、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态🥦🥑💛💘👜；A股新消费则在IP经济💋、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情💌💓👡。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征🥕🍊🍎，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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数据显示(shi)，2024年，深圳国家高新技术企业超2.5万家、专精特新“小(xiao)巨人”企业1025家，战略性(xing)新兴(xing)产业增加值占GDP比重(zhong)达42.3%，全社会研发(fa)投(tou)入占GDP比重达6.46%（仅次于北京），其中企业研发投(tou)入占全社会研发投入(ru)比重达94.9%、总量(liang)居全国(guo)第一；新能源汽车、人工智能、机器人、电化学(xue)储能、低空与空天等新兴产业蓬勃发展，新能源汽车产量跃居全国城市首位。

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3、投(tou)资者(zhe)结构：港股机构投资者占比更高(gao)，外资占比更高，美(mei)国债(zhai)务风险扰动(dong)，美(mei)元(yuan)走弱，外资寻求中国资产配置，港(gang)股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构(gou)中散户占(zhan)比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其(qi)中外资占比5.8%。相比之(zhi)下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除(chu)做(zuo)市商）达57%，其中海外机(ji)构投(tou)资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外(wai)资占比超40%。高外资占比也导致港股(gu)相比(bi)A股更易受海外影响，历(li)史上看AH溢价指数与美元走势(shi)高度相同，美元走弱(ruo)时A股相对港股(gu)溢价下行，主因(yin)国际(ji)资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则(ze)与国际接(jie)轨，外资进入港股市场(chang)更便利，因(yin)此在外资加速流入中国权益市场时，港(gang)股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温(wen)，尤其在特(te)朗普公布对等关税(shui)后美元资产遭受大幅抛(pao)售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入(ru)中国市场，港股凭借低估值、业绩(ji)改善、更开放(fang)的金(jin)融体制率先受益。从个股层面(mian)来看，同时(shi)在A、H上市的企业，外资机构(gou)持股(gu)占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型(xing)如家电行业中(zhong)，美的集(ji)团外资持股占比68%（由于无(wu)法获取准确数据，这里以国际(ji)中介机构持股比例估算），AH股溢价(jia)率仅6%，而海(hai)信家电外资持股(gu)比例偏(pian)低25%，AH股溢价(jia)率也(ye)更高达到18%。

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2、具体来看，基准的 TA-35 指数周日收(shou)盘上涨 0.5%，而其早盘曾暴跌(die) 2.1%；TA-125 指数在下跌 2% 后，当(dang)日收盘上涨 0.4%。