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由于每年例如业绩预告(gao)、两会、政治局(ju)会议、业绩考(kao)核等等具有季节性效应，每个(ge)月的行业有一定的季节性，也(ye)可以(yi)作为行业选择的(de)参考。每年7月，相对较高概率出现超额(e)收益的行业主(zhu)要集中(zhong)在国防军工、农林牧渔、基础化(hua)工、美容护理、社会服务、有色(se)、钢铁等(deng)。

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银河证券观察(cha)历史(shi)数(shu)据(ju)发现，人(ren)民(min)币(bi)存在“慢贬快升”特征，当前或已进入新一轮升值周期。在全球不(bu)确定性高企的背(bei)景下(xia)，保持人民币汇率稳定既能强化其作为亚洲和全球南方货币锚的地位，稳定全球货币体系，又能避(bi)免出口大(da)幅波动，助力经济增长(zhang)。

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具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让🍈🍋；2023年9月🥔🥑👅💋，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月👡🥬🩱，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技💖，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元🍒，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后👙，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落🥬🍈，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低🥕👗。而消费若出现超预期👗，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束👄🍊🧡💋，叠加中东局势不定🧡👢🥒，宏观不确定风险因素偏多🍏🧄💟，振幅有走扩可能🍅。

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1、5月全社(she)會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)(tong)比增幅收(shou)窄。5月份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增(zeng)幅收窄至(zhi)4.43%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收(shou)窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産(chan)業用電量119億韆瓦時，衕(tong)比增幅收窄至8.38%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄0.6箇百(bai)分點至10.68%；第二産業用(yong)電量5414億韆瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三(san)箇(ge)月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量1550億韆(qian)瓦時，衕(tong)比(bi)增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄0.1箇百分點至8.93%。

2、今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在(zai)不断(duan)积(ji)累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回(hui)，对市场上涨构(gou)成的一定压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始，这种情况发(fa)生的概率越(yue)来越高(gao)，一旦发生，我(wo)们称之为进(jin)入牛(niu)市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加(jia)速(su)提升新产业(ye)趋势有(you)望占优。