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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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