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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩(ji)预期是该阶(jie)段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行(xing)业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标或能为中报(bao)前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部(bu)分领域(yu)景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位(wei)数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👘，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显😻💓🎒，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💘👜，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月😈🎒🤍，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👘。与此同时，更重要的是2014年二季度👝👙，房地产政策明显转向积极👘🤬🥬，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👠💔，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩲🥭👿😈🍎，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场(chang)表现产生(sheng)至关重要的影响，目前(qian)的经济数据尚可，但是下半年(nian)的预期目前有所削弱(ruo)，7月政治(zhi)局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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