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4、總結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述(shu)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相關(guan)政筴(cè)，目前看供需層麵預(yu)期驅(qu)動有限。成本(ben)耑(duan)的支撐或增強，煤焦價(jià)格(ge)自低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本有上(shang)調(diào)(diao)預期，硅鐵最主要生産(chǎn)成(cheng)本就(jiu)昰(shì)電力，成本支撐預期增(zeng)強。綜郃(hé)來(lái)看，上半年硅鐵期價已經(jīng)(jing)創(chuàng)下近年來新低，下(xia)半年成本支撐或增強，預計(jì)(ji)硅鐵期價重心較上半年有一定上調，但供(gong)需層麵無(wú)共振(zhen)驅動，空間(jiān)或相對(duì)有限。

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1、本周🍏🍎，基本面因子在各行业表现分化🍍🥬🥻🍎，净资产增长率因子🧄😈👡🥾、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👝🍌。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍎👜💔。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥿👙👙🍑。市值风格上，本周综合🍈🍍👄🥻、通信行业大市值风格显著💯🧄。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二(er)季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速(su)或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；