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周五（6月13日），受外围局势骤变影响，全球资金风(feng)险偏好降低，A股科技悉数回调。金融(rong)科技板块(kuai)震荡走低，成份股(gu)跌(die)多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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联储证券(quan)指出，2024年食品(pin)饮(yin)料板块业绩实(shi)现个位数的稳健增长(zhang)，但营收和归母净利润增速均有放(fang)缓，显(xian)示需求下滑压力仍(reng)存。以饮料、零食子行(xing)业为代表的结构性增长仍(reng)有亮点可寻。消(xiao)费**政策值得(de)期待，食饮消费结(jie)构升级仍具(ju)潜力。

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与此同时👅🍈，国内科技产业在AI商业化😈👙、云计算等领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持💌💗，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升👗👞🧡💝🍑。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表💓💛🍎🍑🩲，其长期配置价值正日益凸显🥝🌽🍇🥬。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车(che)、军工、电力设备(bei)、电子(zi)等行业较(jiao)A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍，上证指数14.6倍(bei)，沪深(shen)300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板(ban)块，创业板指(zhi)当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港(gang)股两次行情启动时估值均处历史低位(wei)。年初恒生指(zhi)数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全(quan)A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的(de)下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分(fen)位(wei)，同期万得(de)全A 17倍、24%分位(wei)。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股(gu)行业PE/港(gang)股(gu)行业PE-1”衡量某(mou)一行业A股相(xiang)对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工(gong)（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商(shang)贸零售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)(ji)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工、通用航空等午后急速拉(la)漲(zhǎng)，航空裝備(bèi)、地(di)麵(miàn)兵(bing)裝、軍工電(diàn)子等集體(tǐ)(ti)上攻(gong)，中航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲踰(yú)16%，晨曦航(hang)空20CM漲停，場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)(men)國防軍工ETF（512810）、通用航空ETF華(huá)(hua)寶(bǎo)（159231）午后雙(shuāng)雙放量衝(chōng)高，截至收盤場內仍逆市漲踰1%。

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