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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我(wo)们继续维(wei)持(chi)年度(du)策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产(chan)价(jia)格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关(guan)重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性(xing)循环。下(xia)半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融(rong)再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同(tong)时通胀尚未回(hui)归(gui)，红(hong)利资产凭借(jie)稳定的自由现(xian)金流创造和分红(hong)能力占优。牛(niu)市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观(guan)测(ce)到PPI的显著修复(fu)之前(qian)，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。