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极智嘉在2021-2024年上半年期间均(jun)处于亏损状态。2021年净亏损10.5018亿元，2022年亏损扩大至15.6711亿元，2023年亏损为11.2668亿元，亏(kui)损幅度有所收(shou)窄；2024年上半(ban)年净(jing)亏损5.5032亿元，相较2023年上半年(nian)的8.2273亿元，亏损幅(fu)度进一步收窄。尽管亏损(sun)趋势有所缓解，但公司尚未实现盈利，仍面临(lin)较大的财(cai)务压力。

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行业配置：维持(chi)哑铃(ling)配(pei)置思(si)路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收(shou)入和利润难以(yi)保证，但(dan)自由现金流充(chong)沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值(zhi)弹性的港口、公(gong)路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面(mian)延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部(bu)，高分红保障(zhang)+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性(xing)，小盘(pan)成长(zhang)行情(qing)或将(jiang)进一步加强，24/6剩余(yu)流动性(xing)（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准(zhun)基金”两(liang)项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半(ban)导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据(ju)库、操作系(xi)统）、能(neng)源化工（新(xin)疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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数据(ju)显示(shi)，2024年，深(shen)圳国家高新(xin)技术企(qi)业超2.5万家、专精特新“小(xiao)巨人”企业1025家，战略(lve)性新兴产业(ye)增加值占GDP比重达42.3%，全社会(hui)研发投入(ru)占GDP比重达6.46%（仅次于北京），其中企业研发(fa)投入占全社会研(yan)发投入比重达94.9%、总量居全国第一(yi)；新能源汽车、人工(gong)智能、机器人、电化(hua)学储能、低空与空天等新兴产业蓬勃发展，新能源汽车(che)产量跃(yue)居全国城市首位。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高(gao)于(yu)全(quan)部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩(ji)疲弱(ruo)主要(yao)受价(jia)格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电(dian)力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行(xing)压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周(zhou)期（石(shi)化20%）和(he)科技(ji)行业(ye)（传(chuan)媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于(yu)互(hu)联网、信息服务等(deng)细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济(ji)，因此对(dui)价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、据choice数据😠😻🍋，今年来已清盘的105只产品来自54家公募🥑🧡💛，其中博时基金清盘产品最多，年内已清盘7只产品😠🎒；排在之后的淳厚基金、华安基金、南方基金年内已清盘产品分别有6只🥥💕🥭、5只、5只；另外🍒🩱🧄，富国基金👗👚🧡🩳、国泰基金🥦🍊🍇、海富通基金、华夏基金年内各有4只产品已清盘🥦，华宝基金、浦银安盛基金🍄🧅、上银基金👝🍈😡🥻💖、长信基金年内各有3只产品已清盘，其余公募年内已清盘产品均不超2只。

2、何傑(jié)稱(chēng)，據(jù)悉深圳相關(guān)部門(mén)正在製定相關上市槼(guī)則(zé)，有朢(wàng)試(shì)點(diǎn)紅(hóng)籌(chóu)股二次(ci)上市（即H+A），將(jiāng)爲(wèi)(wei)科創(chuàng)企業(yè)提供更加便捷高傚(xiào)的上市渠道(dao)。