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2💖🩱🩳、需求方面：随着美线抽调运力的回补👿👗，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而🍈👙，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月🥭🥦👜💘，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加😠🍇，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件👛、耐用消费品👙💛💛🥬、纺织服装🥦😻、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段👜，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🩰🎒🩳👜，但是整体驱动有限🍆😡。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🥥👛👄，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💝😠🍇。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧡🥥；市场震荡上行🩳💓👗，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👘💝🥻🩱，融资资金净流入规模扩大🍋。资金需求端🥥，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥑👿，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡👢👠👙🍄。

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今年以(yi)来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今(jin)年(nian)进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行，当时空间最大、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望占优。

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成份股方面🩳🩱，肥料👢👘💞🥿、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%🍉👙，藏格矿业涨4.02%🥔💓👙，云天化、卫星化学🍈👞💕😠、三美股份等多股涨超2%。

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