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2、25Q2-Q3为中(zhong)枢(shu)偏高的震荡市，是基准(zhun)判断。这(zhe)个判断有什么下行风险？我(wo)们(men)认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济(ji)数据验证。当前(qian)市(shi)场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变(bian)化。市场关(guan)注度较高的是美国经济下行可能(neng)超预期，强化全球衰退预期。这(zhe)种(zhong)情况下，中国需求(qiu)也(ye)可能更长时间维持(chi)低(di)位，A股供需格局(ju)改善节点可能(neng)推后。而在中(zhong)长期中美竞(jing)争视(shi)角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。