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揹(bēi)(bei)后原囙(yīn)(yin)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)(xian)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加(jia)聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高(gao)爲(wèi)70%。

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我们(men)在中(zhong)期(qi)策略报告中(zhong)描(miao)述了本(ben)轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股(gu)估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来(lai)，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融(rong)建(jian)筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大(da)，是重要的选股(gu)方向

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注：中(zhong)证银行(xing)指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预(yu)示未来表现。

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往后(hou)去看，7月(yue)将公布(bu)的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将直(zhi)接影响市场对美(mei)联储7月(yue)的降(jiang)息预期(qi)（7月30日），或许(xu)关税政策的影(ying)响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可(ke)能使得降(jiang)息预期(qi)推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人(ren)数(shu)远不及预期，则(ze)可能使得降息预(yu)期(qi)进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场(chang)的(de)扰动。

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