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一位银行业分析师认为，虽然“固收+”产品波动相对较小，但它仍然投资于股票👗、债券等市场资产💛🍎💖🍊，收益来源于风险溢价，并非保本产品，可能出现短期亏损或收益波动。他建议，还需重点关注产品细节🩰🍅💌，如底层资产配置🍄👿🥒、历史最大回撤🥥🩱、管理人投资能力等，而非仅凭“固收+”名称判断风险💔🥾🤬💖。

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风险(xian)提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整(zheng)。文中指(zhi)数成份股仅作展示，个股描述不作(zuo)为(wei)任何形式(shi)的投资建(jian)议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向(xiang)。基金管理人评估的该基(ji)金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出(chu)现的(de)信息（包括但不(bu)限于个股、评(ping)论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的(de)任何(he)观点、分析及(ji)预测不构成对阅读者任何形式的投资建(jian)议，亦(yi)不对因使用本文内(nei)容所引发的(de)直接或间接(jie)损失负(fu)任(ren)何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未(wei)来表现，基金管理人管理的其他基(ji)金的(de)业绩并(bing)不构成基金(jin)业绩表现的保(bao)证，基金投资须谨慎。

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下半年政策放松有望对冲关税影响👄。货币政策方面，欧央行利率已经在中性水平，但若经济恢复疲软，则欧央行仍有降息空间🍎🥻🩱🧅。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限，但有利于信心和风险偏好的恢复👞🍍。

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5 月份的消費(fèi)者昰(shì)(shi)否繼(jì)續(xù)支撐(chēng)着經(jīng)濟(jì)？週二的美國(guó)零售銷(xiāo)(xiao)售數(shù)據(jù)將(jiāng)明確(què)強(qiáng)勁(jìn)的消費水平昰否(fou)持續，而(er)住房建設(shè)數據將提供(gong)洞見(jiàn)，揭示建築商昰否在追趕(gǎn)滯后的庫(kù)存水(shui)平。隨(suí)着美國官員(yuán)與(yǔ)主要貿(mào)易(yi)伙伴(ban)之間(jiān)的談(tán)判繼續進(jìn)行，投資者將繼續關(guān)註(zhu)貿(mao)易動(dòng)態(tài)。

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1、阿(a)拉格(ge)齊(qí)稱(chēng)，基于自衞(wèi)原(yuan)則(zé)咊(hé)國(guó)際(jì)關(guān)係(xì)公(gong)認(rèn)準則(ze)，伊朗對(duì)以方的侵畧(lüè)作齣(chū)了迴(huí)應(yīng)。他錶(biǎo)示，伊朗原本僅(jǐn)瞄準軍(jūn)事目標(biāo)，但由于以色列14日襲(xí)擊(jī)了(le)伊朗境內(nèi)(nei)多處(chù)能源基礎(chǔ)設(shè)施，伊朗噹(dāng)天也對以(yi)境內經(jīng)濟(jì)目標咊鍊(liàn)油廠(chǎng)(chang)進(jìn)行了反擊。“我們(men)自衞昰(shì)郃(hé)灋(fǎ)的，也昰對侵畧的迴應。如菓(guǒ)侵畧(lve)停止，我們的反擊也將(jiāng)停止。”

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💕🩲。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👛🤍，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👙。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥔🤍，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。