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4月的贸易战(zhan)再次提醒(xing)我们，当中国资产的长期(qi)重估已经成为一个共识的(de)时候，任何过度反应一些(xie)外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压(ya)力(li)，更重要的是高油(you)价将阻碍(ai)美国(guo)通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项(xiang)进入同比下跌区间(jian)，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续(xu)油价(jia)因为供给因(yin)素飙(biao)升，该(gai)抑制作(zuo)用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来(lai)的冲突(tu)，都可能会影响到减税法案的推进(jin)，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如(ru)果(guo)从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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1、在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新(xin)消费等热门主题可能已经(jing)阶段性见顶。以创新药为(wei)例，近期板块的走强(qiang)固然存在强基本面因素支撑，但也不乏(fa)资金(jin)面驱动(dong)——部分欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情(qing)阶段性加(jia)速的重要力量，板块演绎(yi)也从最(zui)初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性(xing)见(jian)顶的信号。中长期维度(du)来看，我(wo)们依然看(kan)好低利率环境下创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本(ben)面优质的创新药标的将获得显(xian)著超额。但(dan)对于(yu)重视时间成本的(de)投资者而言(yan)，在(zai)短期波动思维下，板块的容错率(lv)随着交易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始(shi)活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、周二，5 月零售销售数据将为经济健康状况提供另一个晴雨表。消费者支出约占美国经济的三分之二。与此同时💛，由于可负担性问题继续抑制房屋销售，住房数据也将受到审视。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善💋🩳😈🌽🥻，而周三的新屋开工数据将表明，在住房库存需求增加的情况下🍎🩱，建筑水平是否在上升👠🍈。