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“中国超市”崛起(qi)的背后，是创新药从(cong)量变到质变的关键飞跃。根据医药魔方(fang)数据，2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量；2024年，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个。其中，恒瑞医药、舶望(wang)制药和礼(li)新医药进入2024年全球合作、并购榜单前十位(wei)。

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随着美联储官员暗示维持利率不变，投资者和经济学家本周将关注主席杰罗姆·鲍威尔(er)以寻(xun)找线索，了解(jie)最终可能促使该央(yang)行采取行动的因素(su)以及时(shi)间。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👚🥦💔，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💓🍋🤬💛，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属👛👠💘、煤炭、化工💋👡🩰🍊、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💝👙🩲🩲。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💝👠😡，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🤬🥻💔，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥔🧡🥔👚，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💓，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大😡，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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另外，《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》公开征求意见。其中提到🍏💌🎒，有序减少消费限制。优化房地产政策，全面取消限购、限售👝💝、限价😠👚👄👡，降低贷款首付比例和利率。

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1、2、估值：港股更便宜💕👞，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低🥥💔。从估值绝对水平来看🩱🍌🍅👅，多年来港股持续低于A股，截至6/13💘🥒，万得全A PE（ttm🩳🥭💋🥔，下同）19.3倍👛🧄👛👿，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍💯🥒🍒，均显著高于恒生指数10.6倍🍏💗🤍👜，对比成长板块🥥🥦，创业板指当前PE 31倍🍉，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍈。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🥿🩱，恒生指数PE 8.9倍🥕🥬、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司👢💞🥝，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💯🥬🍍，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高💞💋，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）👙🧡💋、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🍅。

2、近十年，招商银行涨幅问鼎银行板块，累计涨幅达224.14%，也是唯一一家涨幅超(chao)过200%的银行股。同期，“中农工建交”五大行均实现股价翻倍，成都银行(xing)、宁波银行、南京银行、江苏银行(xing)和杭州银行也实现十年翻倍。