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放眼全球(qiu)市(shi)场，食品行(xing)业无疑是能够(gou)穿越牛熊的长(zhang)坡厚雪(xue)的优质赛道。过去十年食品饮(yin)料也(ye)是A股“王者之(zhi)师”，主(zhu)要得益于白酒、饮料、休(xiu)闲零食等子行(xing)业的突出表现。龙头股业绩(ji)表现充分体现了上述特征，股价累计涨幅亦大幅跑(pao)赢上证指(zhi)数(shu)、沪深300等(deng)主要股指。

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我們(men)繼(jì)續(xù)提示，A股中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚(shang)未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)(diao)整波段。中期重新(xin)凝聚共識(shí)，更可能需要(yao)等待基礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)(kai)應(yīng)用(yong)層突破(po)空(kong)間(jiān)。

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对于下周A股市场的潜力板(ban)块和方(fang)向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为(wei)明显；科(ke)技板(ban)块看好占比则由42%快速下降至(zhi)26%，环比(bi)下降16个百分点(dian)。其余(yu)板块受访者看好比例变动较小。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥭。6月10日起👜👘，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🥔🥕。分细分领域来看👿💖🍄，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥦，其次是汽车电子电气系统👘🎒、轮胎轮毂🥑💞。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍈💓🍒，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🩲、竞争环境进一步加剧💋。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👅，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍇，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、稀土槩(gài)唸(niàn)股午前走高(gao)，中國(guó)稀土（00769）上漲(zhǎng)4.17%，現(xiàn)報(bào)0.75港元；金力永磁（06680）上漲3.90%，現報19.18港元。

2、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🥒🥦💗，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整🥦🥝🌽🥥。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题💔🥕🥝。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平🧡👅🍇🍆，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🧡，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好🩳，助力A股“稳中有涨”。