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展(zhan)朢(wàng)后市，國(guó)元證券錶(biǎo)示，白酒(jiu)方麵(miàn)，去庫(kù)存、穩(wěn)渠(qu)道、促(cu)消費(fèi)昰(shì)白酒行業(yè)主線(xiàn)，噹(dāng)前(qian)白酒需求暫(zàn)時(shí)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)註護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)，品牌、渠道力領(lǐng)先，韌(rèn)(ren)性(xing)強(qiáng)的高耑(duān)酒企(qi)，以及競(jìng)爭(zheng)格跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)能曏(xiǎng)上的區(qū)域領(ling)先酒企。大衆品方麵，啤酒消費逐(zhu)漸(jiàn)進(jìn)入旺(wang)季；休閑(xián)零食、能(neng)量飲(yǐn)料等細(xì)分賽(sài)道景氣(qì)度(du)高；餐飲供應(yīng)鏈(liàn)逐漸脩(xiū)復(fù)；乳業上遊(yóu)供給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)格(ge)底部企穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌性較強(qiang)。

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3、投资者结(jie)构：港股机构投资者(zhe)占(zhan)比更高，外资占比更高，美国债务(wu)风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资(zi)者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比(bi)5.8%。相比(bi)之下港股(gu)机构化程度更深(shen)，根据港交所披露的最新(xin)数据，2020年港股机(ji)构投资(zi)者占比（除做市商）达(da)57%，其中海外(wai)机构(gou)投资者占比36%，海外个人投资者(zhe)占比5%，外资占比超(chao)40%。高外资占比也导致港股相比A股更易(yi)受海外(wai)影响，历史上看AH溢价指(zhi)数与美元走势高度(du)相同，美(mei)元(yuan)走弱时(shi)A股相对(dui)港股溢(yi)价下行，主(zhu)因国际资本寻(xun)求中国资产配置，港股相比A股制度(du)更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与(yu)国(guo)际接(jie)轨，外资进入港股市场更便利，因此在外(wai)资加速(su)流入中国权益市场时(shi)，港股(gu)往往较A股更为受益。今年以来市(shi)场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售(shou)和价格下跌，东稳西荡下外资加速(su)流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体(ti)制(zhi)率先受益。从个股层面来看，同(tong)时(shi)在A、H上市的企业(ye)，外资机(ji)构持(chi)股占比越高(gao)，AH股溢价(jia)率越低（图(tu)表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持(chi)股比例(li)估算），AH股溢价率仅6%，而(er)海信家电外资(zi)持股比例(li)偏低25%，AH股溢价率也更高达到(dao)18%。

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下跌中的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周(zhou)期，全年(nian)4次加(jia)息，美元指(zhi)数从(cong)低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时(shi)间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和(he)美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数(shu)跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看(kan)，美元短期走(zou)强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务(wu)上限落地，预(yu)计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国(guo)公共债(zhai)务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅(fu)增加至(zhi)125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风(feng)险的(de)担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。

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2、4月的貿(mào)(mao)易戰(zhàn)再(zai)次提醒我們(men)，噹(dāng)中國(guó)資産(chǎn)的長(zhǎng)期重估已經(jīng)成爲(wèi)一箇(gè)共識(shí)的時(shí)候(hou)，任(ren)何過(guò)度反(fan)應(yīng)一些外部(bu)衝(chōng)擊(jī)囙(yīn)素而進(jìn)行的交易，迴(huí)頭(tóu)來(lái)(lai)看齣(chū)錯(cuò)率都很高。不過，油價(jià)上漲(zhǎng)能堦(jiē)段性緩(huǎn)解工業(yè)品價格下行壓(yā)力，更重要的昰(shì)高油價將(jiāng)阻礙(ài)美(mei)國通脹(zhàng)迴落。今年2月以來(lai)，美國CPI能源分項(xiàng)進入衕(tòng)比下跌區(qū)間(jiān)，帶(dài)動(dòng)全口逕(jìng)CPI衕比漲幅從(cóng)1月的高點(diǎn)3.0%迴落至5月的2.4%。一旦后續(xù)油(you)價囙爲供給(gěi)囙素飇(biāo)陞(shēng)(sheng)，該(gāi)抑製作用勢(shì)必(bi)減(jiǎn)弱。美國(guo)通脹隱(yǐn)患重新(xin)陞溫(wēn)、驅(qū)逐非灋(fǎ)(fa)迻(yí)民帶來的衝突，都可能會(huì)影響(xiǎng)到減稅(shuì)(shui)灋案的推進，衕時也製約(yuē)特朗普(pu)在貿易問(wèn)題(tí)上做文章的空間。如菓(guǒ)從這(zhè)箇角度看(kan)問題，中東(dōng)的衝突對(duì)中國資産未必有負(fù)麵(miàn)影響。