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风险因素：1）主产区控产(chan)范围扩(kuo)大、成材减产不及预期、碳元素价格大幅反弹（上行风险）；2）硅铁厂家大范围复产(chan)、钢(gang)材产量超预期回落、能源价格(ge)加速下(xia)跌（下行风险(xian)）。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关(guan)注中报(bao)业绩(ji)预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利(li)同比增速转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足、价格拖累(lei)等因(yin)素影响。结合(he)工业(ye)企业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周(zhou)滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降(jiang)幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。

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