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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥥，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💔😠🍄🍇🍑。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👞🥬👚，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🩲💗💕💕。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥑🩳，结构上电力设备领涨🍌🍋，此外有色金属🍆🤬、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前👞，AH溢价指数从130升至149😻💛🥾👠。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💞，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💝🍄，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一👿🤬👜。当前来看👞🩱💘👛，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🧡🌽，A股业绩优势放大🥕，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍇🌽。

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尽管(guan)伦敦会谈并未(wei)带来实质性的关税(shui)减免或全面技术封锁松绑，但该框架协(xie)议在结构与机制层(ceng)面上成功延续了日内瓦(wa)共识，重启了稀土资源供应(ying)与技术出(chu)口的对话路径，为未来落地奠定了(le)政策稳定基础。尽管还未(wei)公开细节，但该协议的核(he)心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴(cu)而就(jiu)解决所有分(fen)歧。我们认为此次中美伦敦会(hui)谈的意(yi)义在于恢复高层政策对话(hua)、防控政策路径多变，而非立(li)即实现全(quan)面协议。

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2、这(zhe)种现象背后(hou)存在(zai)两个相互博弈的机制：短期内，风险渠道占主导地位——金融市场对(dui)供应中断的恐慌推(tui)高持有石油合约的便利(li)收益率，从而推升油价。