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全球降息空间再度打开💝💛，A股“稳中向好”延续。海外方面🍍🩱🍊👿，尽管美联储内部分歧仍较大💖，但随着地缘风险降温和油价回落😠🍑🍓，市场已开启降息交易🍊；国内方面🥑🍓🥭👜，受益于中长期资金的持续入市💗，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💛💯。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱😡🧡👘，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🎒。

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而如中际旭创🤍🍌、新易盛🥥、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额🥒👚。综上🍈，国盛证券认为💌，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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有券商人士分析称🍅🧄💘，此次直接收购福可喜玛控股权👄🩰，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升💖，光纤链接需求旺盛👜💯，带动MPO高密度光纤连接器快速增长👙🩳。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素🍅😈，其需求也呈现快速增长🍒👡。

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机构调研来看👜🩰🍑💯，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）👞👢、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🧡💕，短期Alpha环境好转🥕🥾；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🧅，短期Alpha环境减弱👛。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面💔🍏，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌，成长价值或相对均衡。具体来说🩳🧡🥻，第一，从历史来看🧅💓🩲🍇，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍈👚😡👛。第二，外部流动性方面🍎💝🩲🩰👜，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👄👙😈。第三🥒🥒💗，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😠🥕🍅🤍，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍋💞，A股权重板块上涨🍅🥻👢，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤬💋🍇😻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥬🍋🍒、盈利能力、筹码分布、估值🍊😈🍑、交易🤬👿、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍓、机械（自动化设备）👿🍈🥦、医药生物（化学制药）、国防军工💝💝、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍊。赛道选择层面💖🍒🍍，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。