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二(er)季度消费服务(wu)行业盈利在(zai)扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮(liang)油食品、家电、家具、金银珠(zhu)宝等零售延续较高景气(qi)，相关(guan)领域盈利有望持续改善。

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本周市场在金(jin)融、军工(gong)上涨助推下实现强势上(shang)涨，交易流动性改(gai)善下微盘股再度活跃(yue)。从后半周(zhou)市场表(biao)现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力(li)，微盘指数再(zai)度面(mian)临技术(shu)阻力——当前市场尚未形成再度上攻(gong)合力(li)。若后(hou)市上涨主题不能有(you)效扩(kuo)散，资金面不能达成(cheng)温和放量配(pei)合，市场(chang)或由强势上涨(zhang)再度转向震荡(dang)。风格方面，市场或由小盘成长(zhang)占优逐步(bu)转向均衡。

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自 2023 年底以来，捷克国家银(yin)行已累计(ji)降(jiang)息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在(zai) 3.5% 不变，并暗示未来几个月政(zheng)策不会调整。尽管整体物价涨(zhang)幅(fu)在 1%-3% 的目标区间内波(bo)动，但(dan)政策制定(ding)者正聚焦于(yu)酒店、住房等服务领域推(tui)动的(de)核心通(tong)胀高企问题。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍇🤬🥒👚。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍓🥥，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💌🤬，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👄🤬🧄、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🎒、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥾🍇，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💋🍈🍎，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍇👡👝👗，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争(zheng)对手 OpenAI、谷歌(ge)、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型封闭起来，而是将其作为开源软件提供给开发者和(he)企业自行使用。

2、二级市场上，自今年4月以来(lai)，公司股价(jia)从最低12.74元(yuan)一路(lu)飙升至最(zui)高39.95元，最高涨幅(fu)接近200%，创(chuang)下(xia)上市以来新高，公司总市值近(jin)175亿元。