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关税影响方面，大家电在成本端受关税影(ying)响更小，例如惠而(er)浦80%本(ben)土生产，只(zhi)有5%从中(zhong)国进(jin)口；伊(yi)莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工(gong)厂（符合美墨加协定）。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响(xiang)更显著，HBB、海伦(lun)特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业(ye)绩指引(yin)，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩(ji)后股价大(da)幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均(jun)提(ti)及美国消费者信心下(xia)滑带(dai)来(lai)压力。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货、供应商议价、加(jia)强内部成本控制、优化宣传和促销(xiao)、涨价(jia)等方式应对压力。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🧡🍊😠🍇，同时警惕微盘风格的波动👗。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器😠🩲、PCB、ASIC芯片🍆🧄、光模块💟👠🥥、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍈，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥔、AI玩具等产品💘；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💯🧅🩲👞，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2、妙(miao)盈科技数据(ju)显示，小家电上市(shi)公司的客户隐私与数据安全管理披露存在欠缺，整(zheng)体披露率不足30%，且近两年披露率没有显著提升。苏泊尔、石头科(ke)技、富佳(jia)股份在2024年ESG报告中披露，建立了信息(xi)安全管理体系，回应当前数据治理和用(yong)户隐私保(bao)护的社会关(guan)切。“披露与未披(pi)露相关信息(xi)的上市(shi)公司数(shu)量近两年来均较为稳定，导致外界难以全面评估企业在客户隐私和数据(ju)安全管理(li)方面的实际表现。”黄乔龙说。