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那么此时，市场选(xuan)择的共性(xing)特征，就(jiu)是在那(na)个时(shi)代盈利增速相对较(jiao)高(gao)，同时还(hai)因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易(yi)出现增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱(bao)团”，资金(jin)正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长(zhang)性最(zui)好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算(suan)估值因为资金(jin)行为出现一定程(cheng)度的泡(pao)沫化是“可以理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时的主(zhu)线或者赛(sai)道进行(xing)投资。

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1、5、总结：供(gong)需结构难有明显好(hao)转，关注成(cheng)本端支撑情况。展望未(wei)来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预(yu)期，需求端改善程度受多重因素影(ying)响，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰(meng)矿价(jia)格和电力成本均有调增预期。综合来看，上(shang)半(ban)年锰硅价格已经处于历史性低(di)位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有(you)限，上方幅度不看太高。

2、我們(men)以股東(dōng)大(da)會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)(jie)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值(zhi)囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週期以及對(duì)倉位的控(kong)製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)事件驅(qū)(qu)動(dòng)選(xuǎn)股組(zu)郃。（組郃(he)構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月26日報(bào)告《多角度解析定曏增髮中的(de)投資機(jī)會——量化選股係(xì)列報告之十(shi)二》）