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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据🥻🍅👠，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%🥒，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🍌、9.71%💞👅🥦。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%👞。

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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利(li)的主要拉(la)动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企(qi)业(ye)盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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从目前基本面的趋势来看👙🍎，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍒💌🍊👗、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍋👘，地产国内投资相对较弱的状态🩰😻👄👚。5月总需求增速进一步反弹🍆🍉🥑，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍌👿💓🍑。但边际来看👡🥔🍆🩳，6月开始💋👠😈，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥑。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍈。

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這(zhè)樣(yàng)的“對(duì)賭(dǔ)協(xié)議(yì)”在剛(gāng)剛上市的手迴(huí)集糰(tuán)申請(qǐng)文件中也可見(jiàn)一斑。材(cai)料顯(xiǎn)示，手迴集糰曾與(yǔ)紅(hóng)杉、謌(gē)(ge)斐資産(chǎn)(chan)等知名(ming)機(jī)(ji)構(gòu)籤(qiān)署協議，約(yuē)定這些投資者亯(xiǎng)(xiang)有撤資權(quán)益，噹(dāng)手迴集糰曏(xiǎng)港交所首(shou)次提交上市申請之日起暫(zàn)停，直至(zhi)2025年9月30日或首次提交后18箇(gè)月。若申請遭遇(yu)撤迴、拒絕(jué)或退迴，撤資權(quan)將(jiāng)自動(dòng)恢復(fù)，投資者可根(gen)據(jù)相關(guān)條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)行使撤(che)資權。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌🌽🥿🍇、中东等地缘政治冲突不断🥥💗👡💯👞，中美关税摩擦与和谈事件反复👘，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🥻。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束💕🩰💕，价格上行有望带动中报业绩改善。

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