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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松(song)，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志(zhi)着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气(qi)化进(jin)程(cheng)全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情(qing)逻辑可(ke)能是(shi)电气化领域全产业(ye)链变现能力(li)的提升(sheng)，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技(ji)板块，有(you)望接(jie)力创新药和新消(xiao)费的行情(qing)。预(yu)计AI和军(jun)工是三(san)季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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