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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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从2013年至2024年历史统计来看👡🥿，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小🥻👛💖，在会议后上涨概率相对较高。在会议后💌💘，中证1000上涨概率最高🧅🎒，超过70%。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南🧡👞🌽、中南地区水泥价格指数均下行🩱👠🍆👿，东北地区水泥价格指数上行😠💓；玻璃期货价格下行。

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