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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长😡🤬👅👗🥾。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💕🩲💞👛🥿，前端的收入和利润难以保证🍊，但自由现金流充沛的企业😻🍉💗👄，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🤍，获得ROE的抬升💔🍊🥿🥥，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👙👞、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍇👅💗。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥬🥬🧅💕，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💌🥾🍓😻，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧅，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👠💗💯🍅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍍👿👅，当下的小盘成长行情或将进一步加强💓🍎👙，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😡👢🥭💛，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💛💘。行业关注自主可控🩳💗，包括电子（算力💟、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍎💗👿、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩰🍌、通信（算力服务+卫星通信）🍍👙。

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1、尽管关税(shui)带来的风险边际缓解，但产业链的稳定性成为制约行业复苏的首要问题。对全球布局的化(hua)工龙头来说(shuo)，经营韧性凸显：巴斯夫在欧洲和北美(mei)，本地制造产品(pin)的销售额份额约为90%（2024年美国销售额的80%来(lai)自本地生产产品），在亚太地区以及南美、非洲和中(zhong)东地(di)区，本地制(zhi)造比例约为80%，核心区域的全(quan)球化布局(ju)保证了(le)连续(xu)化生产及供应链稳定，因此(ci)关税政(zheng)策变动(dong)对公司的直接(jie)影响有限，但市(shi)场不(bu)确定性及下游汽车、消费等行业的需求(qiu)变化带来的间接影响不可(ke)忽(hu)视(shi)，公司表示目(mu)前仍难(nan)以评(ping)估当前关税及(ji)反制对(dui)公司业务带来的全面(mian)影响。

2、当你不再有 earned income（劳(lao)动收入）流入(ru)全股票市场指数基金时，你(ni)就(jiu)需要添加一只债券基金。就我而言(yan)，那就是(shi)先锋全债券市(shi)场指数基金。我还持有一些货币市场基金。