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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🩳，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性💗😠🎒👝；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥑🎒，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🤬🧅💯🍇。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🍆🍏💛，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏💌🥻👛💓，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🍆🍎。而从短期来看👡，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🌽🥬。

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对于以伊(yi)冲突影响，我们认为(wei)： 1）美股、A股和港股方面(mian)，地缘冲击影响偏短期，军工、大金(jin)融板块相对受益(yi)。2）原油而言(yan)，6-12月价格中枢可(ke)能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋(yang)运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大(da)产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金(jin)而言，地缘博弈(yi)叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍(reng)有新高可能。

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